Résumé
Cet article explique comment établir un devis depuis l'interface de caisse Clyo à partir du bouton Commande.
Il détaille aussi comment retrouver les devis et commandes déjà enregistrés pour les consulter ou les rééditer.
Le module devis de la caisse est volontairement simple : il permet d'imprimer un devis au format A4 à partir d'un ticket, sans les options d'un logiciel de devis dédié.
Cet article explique comment établir un devis depuis l'interface de caisse Clyo à partir du bouton Commande.
Il détaille aussi comment retrouver les devis et commandes déjà enregistrés pour les consulter ou les rééditer.
Le module devis de la caisse est volontairement simple : il permet d'imprimer un devis au format A4 à partir d'un ticket, sans les options d'un logiciel de devis dédié.
ℹ️ Prérequis
- Le bouton Commande doit être présent sur l'interface de votre caisse.
- S'il n'y est pas, ajoutez-le en suivant l'article Personnalisation de l'interface de votre caisse.
ℹ️ Bon à savoir
Le bouton Commande ouvre deux écrans différents selon le contexte.
Si des articles sont tapés sur la caisse, il ouvre l'écran de création du devis.
Si aucun article n'est en cours, il ouvre l'écran Les commandes, qui liste les devis et commandes déjà enregistrés.
Le bouton Commande ouvre deux écrans différents selon le contexte.
Si des articles sont tapés sur la caisse, il ouvre l'écran de création du devis.
Si aucun article n'est en cours, il ouvre l'écran Les commandes, qui liste les devis et commandes déjà enregistrés.
Procédure
1 |
Composez le ticket
Ajoutez les articles à faire figurer sur le devis, comme pour une vente classique.
|
2 |
Cliquez sur le bouton Commande
Commande → Résultat : la fenêtre de création s'ouvre. |
3 |
Sélectionnez un client
Le client choisi apparaîtra sur le devis imprimé.
Recherche |
4 |
Renseignez la date et l'heure de livraison
Utilisez le calendrier Date livraison et le champ Heure livraison.
Ajoutez au besoin une précision dans le champ Notes. Date livraison > Heure livraison |
5 |
Cliquez sur Devis A4
Le devis est généré puis imprimé.
Devis A4 → Résultat : le devis au format A4 est édité et peut être remis ou envoyé au client. |
Retrouver et gérer les devis et commandes
Sans article en cours sur la caisse, cliquez sur le bouton Commande : l'écran Les commandes s'affiche et liste l'ensemble des devis et commandes enregistrés. Sélectionnez une ligne pour afficher son détail à droite (articles, règlements éventuels, notes).
Depuis la barre d'actions en haut de cet écran, vous pouvez réimprimer un devis avec Devis A4, l'envoyer au client avec Devis A4 par Email, ou le supprimer.
Problèmes fréquents
| Le client dit... | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| "Je n'ai pas de bouton Commande sur ma caisse." | Le bouton n'a pas été ajouté à l'interface. | Ajoutez le bouton via l'article Personnalisation de l'interface de votre caisse (voir Prérequis). |
| "Le nom du client n'apparaît pas sur le devis." | Aucun client n'a été sélectionné avant l'impression. | Rouvrez la fenêtre de création et choisissez le client dans le champ Recherche avant de cliquer sur Devis A4. |
| "Je ne retrouve pas un devis que j'ai fait." | Le bouton Commande a été cliqué avec des articles en cours, ce qui ouvre l'écran de création au lieu de la liste. | Videz la caisse (aucun article en cours) puis cliquez sur Commande pour ouvrir l'écran Les commandes. |
Articles connexes
Prérequis :
Saisir une commande directement au clavier
Personnalisation de l'interface de votre caisse
Étape suivante :
Consulter et modifier les tickets encaissés sur Clyo
Voir aussi :
Attribuer la note à un compte client et facture A4
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