Configurer l'e-mail du dirigeant

L'e-mail du dirigeant identifie le responsable du compte. Il donne accès aux données de gestion : chiffre d'affaires et tickets, statistiques des articles, exports et journaux fiscaux.

Une fois l'e-mail validé, vous débloquez notamment :

• le CA HT / TTC, les taxes et le nombre de tickets ;
• le CA dans le temps, par jour et par heure ;
• le top / flop des articles (en quantité et en CA).

Vous pouvez renseigner l'e-mail du dirigeant de deux façons. Dans les deux cas, c'est la même fenêtre « Accès aux données de gestion » qui s'ouvre :

Méthode 1 : au lancement du module Statistiques

Quand l'établissement a effectué au moins 25 clôtures de caisse et qu'aucun e-mail dirigeant n'est encore enregistré, la fenêtre « Accès aux données de gestion » s'ouvre automatiquement au lancement du module Statistiques.

1. Lancez le module Statistiques.
2. Dans la fenêtre « Accès aux données de gestion », remplissez les champs (voir Les champs à remplir).
3. Cliquez sur Valider et accéder aux données.

Bon à savoir :

• Si vous cliquez sur Annuler, la fenêtre s'ouvrira de nouveau au prochain lancement des Statistiques, jusqu'à ce qu'un e-mail soit enregistré.
• En dessous de 25 clôtures, la fenêtre ne s'ouvre pas. Dans ce cas, utilisez la méthode 2.
• Une fois l'e-mail enregistré, la fenêtre ne s'ouvre plus. Pour modifier l'e-mail, utilisez la méthode 2.

Méthode 2 : depuis la Configuration établissement

Cette méthode marche à tout moment, quel que soit le nombre de clôtures. C'est aussi celle qui permet de modifier un e-mail déjà enregistré.

1. Une fois CLYO lancé, ouvrez le module Paramètres, cliquez sur l'onglet Paramètre, puis sur Configuration établissement.
2. Repérez la mention « Email dirigeant » (elle affiche l'e-mail actuel s'il y en a déjà un).
3. Double-cliquez sur « Email dirigeant » : la fenêtre « Accès aux données de gestion » s'ouvre.
4. Remplissez ou corrigez les champs, puis cliquez sur Valider et accéder aux données.

Si vous remplacez un e-mail existant

Si un e-mail était déjà enregistré et que vous en saisissez un autre, CLYO vous demande :
« Voulez-vous créer un nouveau compte en partant de zéro pour ce mail ? »

• Oui : un nouveau compte est créé pour ce nouvel e-mail, en partant de zéro.
• Non : le compte existant est conservé et seul le nouvel e-mail est enregistré. Pour donner accès à ce nouvel e-mail sur le compte existant, contactez le support.

Les champs à remplir

• Nom du dirigeant : par exemple Jean Dupont.
• E-mail : obligatoire. L'adresse doit être valide.
• Confirmer l'e-mail : saisissez de nouveau la même adresse. Les deux saisies doivent être identiques.
• Mobile : obligatoire, entre 6 et 15 chiffres.

Si un champ est incorrect, un message rouge s'affiche sous ce champ (« Adresse e-mail invalide. », « Les e-mails ne correspondent pas. » ou « Numéro de mobile invalide. »). La fenêtre reste ouverte jusqu'à ce que vous corrigiez le champ.

Important : l'accès aux données de CA, aux exports et aux journaux fiscaux est réservé au dirigeant identifié. Renseignez une adresse e-mail à laquelle le dirigeant a réellement accès.