Fonctionnalités à partir de Compte Client

Zone de filtre

Permet de filtrer les clients affichés dans la zone de résultats selon différents critéres de recherche :

- Carte Client ou Nom

- Date d'anniversaire

- Date de dernier achat

- Etablissement (dans le cas d'une utilisation de la caisse Clyo Systems Multi-établissement)

Vous pouvez également choisir le nombre de résultats qui s'affichent dans la zone de résultats (50 par défaut).

La navigation entre les pages se fait à l'aide des flèches de navigation.

Permet de revenir directement à la première page

Permet de naviguer parmis les pages de résultats

Haut

Zone de résultats

La zone de resultats est la liste de l'ensemble des clients correspondant aux critères de recherche sélectionnés.

Haut

Satistiques clients

Permettent de faire apparaitre les statistiques d'achat de chaque client.

Pour plus de détail sur la fonction Stats de Compte Client reportez vous au chapitre Fonctions des statistiques dans CLyo Statistiques

Haut

Impression des factures non soldées

Permet de lancer l'impression de l'ensemble des comptes clients non soldés et de générer des factures au format A4 en appuyant sur la flèche sur le côté du bouton :

Haut

Générer toutes les factures

Permet de générer les factures de l'ensemble de vos clients

Haut

Encaisser

Permet de lancer la fenêtre encaissement de vos clients.

Remarque : sélectionner un client avant d'appuyer sur la touche

Haut

Imprimer le solde des cliens

Permet de lancer l'impression de l'ensemble des soldes de vos clients.

Haut

Exporter les résultats

Permet d'exporter la zone de résultats sur un fichier au format Excel.

Haut

Créer une fiche client

Permet de créer une nouvelle fiche client (pour plus de détails sur la création d'une fiche client reportez vous au chapitre Fiche client dans Clyo Relation Client).

Haut

Modifier une fiche client

Permet d'ouvrir la fiche du client sélectionné pour y apporter des modifications.

Remarque : sélectionner un client avant d'appuyer sur la touche

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Envoyer un e-mail groupé

Permet d'envoyer un e-mail à l'ensemble des clients qui apparaissent dans la zone de résultats et dont les adresses e-mail sont renseignées dans les fiches clients.

Pour envoyer un mail :

1. Appuyez sur le bouton

2. La fenêtre d'envoi d'e-mail apparait avec les adresses des clients sélectionnés pré-saisies :

3. Saisissez l'objet et le contenu du mail

4. Insérez des pièces jointes en appuyant sur

5. Pour envoyer l'e-mail appuyez sur

Pour annuler votre envoi appuyez sur

Remarque : Vous pouvez également créer des mails par défaut en appuyant sur

en haut à droite de la fenêtre Envoyer un mail

Pour Créer un mail par défaut :

1. Appuyez sur

2. Saisissez le titre et le message de votre e-mail

3. Appuyez sur OK

Il apparait maintenant dans les messages par défaut en haut.

Sélectionnez le et envoyez le directement.

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Envoyer un SMS groupé

Permet d'envoyer un SMS à l'ensemble des clients qui apparaissent dans la zone de résultats et dont les numéros de mobiles sont renseignées dans les fiches clients.